起首：瑞恩本钱RyanbenCapital牛奶姐姐 足交

　　南山铝业（600219.SH）分拆南山铝业海外（02610．HK），至本日（3月17日）起至周五（3月21日）招股，瞻望2025年3月25日在港交所挂牌上市，华泰海外独家保荐。

　　南山铝业海外，狡计内行发售8823.53万股（占刊行完成后总股份的15%），其中90%为海外发售、10%为公迷惑售，另有15%逾额配股权。每股发售价介乎26.60港元~31.50港元，每手100股，最多募资约27.79亿港元。

　　假定每股发售价29.05港元（发售价范畴中位数），南山铝业海外瞻望上市总开支约1.328亿港元，包括1.8%的包销佣金、1.2%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会往复征费、联交所往复费、财汇局往复征费、法律过火他专科用度、印刷过火他开支等。

　　南山铝业海外是次IPO招股引入4名基石投资者牛奶姐姐 足交，合共认购1.22027亿好意思元（约9.35亿港元）的发售股份，其中嘉能可Glencore（GLEN.LSE）认购3.8839亿港元、厦门象屿（600057.SH）从属公司香港拓威认购3.8857亿港元、瑞中海外认购8000万港元、Indika Energy（INDY.IDX）认购7767万港元。

　　南山铝业海外是次IPO，募资净额约24.304亿港元（按发售价范畴中位数计）：约90%将用于公司在印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区的氧化铝坐褥项主见迷惑与成立，以通过新氧化铝坐褥面孔将氧化铝产能进一步扩大至合共四百万吨氧化铝；约10%将用于一般营运资金。

　　南山铝业海外是次IPO，华泰海外为其独家保荐东谈主、独家举座联结东谈主、联席内行联结东谈主，招银海外、中国星河海外、中金公司、中信里昂、大和本钱、星展亚洲、工银海外、大华继显为其联席内行联结东谈主，其他包销商包括中航本钱海外、中银海外、富途证券、辉立证券、老虎证券、中泰海外。

　　招股书露馅，南山铝业海外皮上市后的鼓励架构中，南山村村民委员会践诺汗漫的南山铝业（600219.SH），通过NAIHL捏股60.09%；东南亚最大的详尽性铝业公司Press Metal（马来西亚上市代码8869）的全资子公司都力海外资源（香港）捏股21.75%；Santony先生（在印尼策动铝土矿场）的男儿George Santos先生通过Redstone（新加坡），捏股3.16%；公众鼓励捏股15%。

　　南山铝业海外，为东南亚三大氧化铝坐褥企业之一，主要重心是迷惑印尼丰富的铝土矿和煤炭资源。把柄弗若斯特沙利文，按2023年氧化铝想象年产能计，南山铝业海外皮印尼及东南亚名次序一；按践诺产量计，公司在东南亚氧化铝商场名次序二，占东南亚34.9%的商场份额。南山铝业海外的坐褥步地均位于印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区，公司当今正在运行的氧化铝坐褥步地包括一期氧化铝坐褥面孔及二期氧化铝坐褥面孔，想象氧化铝年产能为二百万吨。公司的新氧化铝坐褥面孔成立及运营已获批准并运行成立，预期首个一百万吨氧化铝年产量登第二个一百万吨氧化铝年产量的坐褥运营将分歧于2025年下半年及2026年下半年运行。

　　南山铝业海外招股书连气儿：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0317/2025031700020_c.pdf

色电影 海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

包袱裁剪：王若云 牛奶姐姐 足交

---